"Газпром" впервые за три года разместил 10-летние долларовые евробонды на 750 млн долларов по ставке 4,95% годовых. При этом 75% еврооблигаций уже приобрели иностранные инвесторы, среди которых покупатели из континентальной Европы, США, Великобритании и Швейцарии.
В ходе сбора заявок российской компании удалось существенно снизить доходность выпуска. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позже он был снижен сначала до 5-5,125%, затем до 4,95-5%.
"Газпром" 13-14 марта провел в США road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами выступают Газпромбанк, JP Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko.
Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что западные инвесторы доверяют российской компании, и их интерес к размещенным евробондам полностью оправдан.
"На мой взгляд, это был такой пробный шар: объем размещения небольшой – 750 млн долларов. В принципе этот шар успешно прошел, первый блин не вышел комом. Размещение пользовалось успехом, книга заявок была переподписана в три раза. Почему в долларах? "Газпром" давно не размещался в долларах, вероятно, тем самым был подогрет интерес инвесторов. Кроме того, "Газпром" не входит в санкционные списки в отличие от многих российских компаний. И в глазах владельцев фондов, "тертых калачей" это качественный эмитент, возможности которого расплатиться по долгам не вызывают сомнений. Под санкциями он не находится, поэтому никаких ограничений нет", – сказал Роман Ткачук.
По его мнению, это не последнее размещение евробондов "Газпромом".
"Основные инвестпроекты у "Газпрома" – это "Сила Сибири", "Северный поток-2", "Турецкий поток". Все это очень масштабные газопроводы, требующие серьезных инвестиций. Поэтому, я думаю, что "Газпром" в ближайшее время может провести еще ряд размещений", – отметил аналитик.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.